Reciclaje Asesor Financiero: Gestión de carteras, asesoramiento y planificación financiera

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Reciclaje anual Asesor Financiero.

A quién va dirigido

Este reciclaje de una duración aproximada de 30 horas lectivas es para comprender mejor las carteras y el asesoramiento financiero.

1. GESTIÓN DE CARTERAS

1.1. Proceso de asignación de activos

1.2. Riesgo y marco de rendimiento

1.3. Teoría de carteras

1.4. Medición y atribución de resultados

1.5. Información del rendimiento a los clientes

2. ASESORAMIENTO FINANCIERO

2.1. El cliente y la asesoría financiera

2.2. Recopilación de datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas

2.3. Documentos de información de productos e inversión necesarios para el asesoramiento

2.4. Desarrollo de un plan de inversión

2.5. Asesoramiento a empresas